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绩优基金限购公告频出

来源:财富动力网 作者: 张裕 2020/11/27 6:36:32

记者 张裕

本报讯 今年以来,权益类基金规模增长迅速,增量资金主要集中在优秀基金经理管理的产品上。而且,市场上行幅度越大,投资者的申购热情越高。不过,并不是所有基金都希望规模越大越好。

近期,多只绩优基金公告实施大额限购或暂停申购举措。11月23日,张坤管理的易方达中小盘发布公告,自11月26日起,单日单个基金账户在非直销机构累计申购金额不应超过5000元。此前,该基金曾在9月17日发布公告,将交易限额从100万元调整到5万元。

11月18日,由明星基金经理谢治宇管理的兴全合宜发布公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,该基金自11月18日起暂停接受1万元以上申购、转换转入申请,A类份额和C类份额分别判断。

值得一提的是,该基金分别于10月9日、11月7日调整交易限额为10万元、2万元。

而同样由谢治宇管理的兴全合润兴全合润,也将交易限额在1万元以下。兴全合润此前多次发布“限购令”,2月4日将大额申购上限从2000万元调整到1000万元,2月13日进一步下调至10万元。随着行情持续升温,兴全合润又于7月8日将限额调整至2万元以下。

东方红睿玺三年定开混合在第一个三年封闭期结束后,于11月16日首度开放便迎来百亿销量。当天傍晚,该基金发布公告称,自11月17日起,该基金各类份额分别暂停接受单个基金账户1万元以上的大额申购(A类份额含转换转入)业务申请,11月18日起,该基金各类份额将暂停办理申购业务,赎回业务办理不受影响。

同期,董承非管理的兴全新视野、周应波管理的中欧互联网先锋混合等基金,也纷纷发布限购公告。此外,天弘策略精选、华商润丰灵活配置混合、安信新目标等多只绩优基金此前也实施大额限购,部分基金发布了暂停申购的公告。

谈及上述基金限制申购的原因。上海一基金基金经理表示,基金限制大额申购属于行业内较为常见的现象,多基于从保障投资人利益的角度出发,尤其是在市场行情较为火爆时,长期业绩表现优异的基金会受到更多投资者的青睐,容易出现短期内新增申购规模过大的局面,这会给基金经理的整体投资布局带来挑战。

“基金规模不是越大就越好,钱太多会导致管理上的困难,而且也不灵活,反而会对基金的良性运作有负面影响。”华南一家大型公募市场部人士向记者透露,在市场上涨的影响下,部分绩优基金会遭遇密集申购,规模迅速上升,基金经理需要用这些新增资金配置股票资产,但这需要时间,而且买入冲击成本不小,这就会对基金业绩的持续性造成不利影响,存在摊薄产品业绩的可能。

上述人士还进一步指出,大额申购的客户容易出现大额赎回现象,因为这些客户都有一定的市场经验,会主动择时,如果他们大额赎回的时点正处在市场某一微妙时刻,就会对基金经理的操作造成不利影响,卖出的冲击成本可能更高。有鉴于此,很多绩优基金产品会对大额申购进行限制。

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