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刚圆上市梦,湘财证券又获股东42亿增资支持,25亿投向资本中介,3亿金融科技与合规风控

来源:财联社 作者: 2020/11/29 11:23:12

不仅前刚刚圆了上市梦的湘财证券,又迎利好消息。11月27日晚间,湘财股份发布定增预案,公告称公司拟发行不超过8.05亿股股票,募集不超过60亿元资金,其中不超过42亿元主要用于增资湘财证券。

湘财股份相关人士对财联社记者表示,湘财股份通过补充湘财证券资本金,可以有效提升湘财证券资本规模,持续开发并优化营业网点布局,缩小与头部券商的差距。通过本次定增,有望进一步巩固公司资本实力,加快业务转型发展步伐,为新一轮的行业竞争储备资金。

今日尾盘急速拉升的券商股较多,包括国盛金控、国联证券等,湘财股份也是其中一只,报收14.59元,涨幅为5.19%,总市值为391亿元,流通市值44亿。

湘财证券近期利好消息不断,先是2020年6月,哈高科发行收购湘财证券99.7273%股份,圆了湘财证券的上市梦,此后,哈高科意欲收购15%大智慧股权,一旦收购完成,意味着湘财证券将插上大智慧的科技翅膀。今日增资消息,又让湘财证券增加了想像空间。

湘财证券获42亿定增支持

据湘财股份今晚发布的定增公告,公司拟发行不超过8.05亿股股票,募集不超过60亿元资金,最终发行数量上限以证监会关于本次发行的核准文件为准。在扣除发行费用后,此次定增募资拟投入以下三个项目。

一是不超过42亿元增资湘财证券。其中不超过12亿元用于证券自营与直投业务;不超过3亿元用于金融科技、风控合规建设;不超过2亿元用于证券经纪业务及网点布局优化;不超过25亿元用于资本中介业务(融资融券和股票质押等)。

二是不超过13亿元用于支付收购大智慧15%股份的部分收购款;三是不超过5亿元补充流动资金及偿还银行借款。

湘财证券资本规模有效提升

根据中国证券业协会统计,2019年末湘财证券总资产规模、净资产规模、净资本规模等均处于行业中游水准。其中总资产规模位列行业第58名,净资产规模位列行业第63位,净资本规模位列行业第59位。

一直以来,证券公司业务规模和发展速度都受制于资本金。湘财股份相关人士对财联社记者表示,通过补充湘财证券资本金,可以有效提升湘财证券资本规模,持续开发并优化营业网点布局,缩小与头部券商的差距。

财联社记者此前报道,2020年6月,湘财股份完成对湘财证券99.7273%股份的收购,湘财证券成为上市公司的控股子公司。

今年11月份,湘财股份在投资者交流活动中表示,湘财证券将持续进行产品创新,为客户提供更加完善的服务。本次定增资金安排中,湘财股份专门规划3亿元用于金融科技和风控合规的建设。湘财证券将通过对金融科技的持续投入,提升在大数据、云计算、区块链及人工智能等方面的优势,促进业务转型与重构,提高经营管理效率。

此外,湘财股份还在今年8月宣布收购大智慧15%的股权,并通过与大智慧进行业务协同,在金融科技等领域开展深入合作,共同打造新一代互联网证券平台。2020年10月公司股东大会审议批准了以26.74亿元价格收购大智慧15%股份的相关议案。

湘财股份表示,13亿元用于支付大智慧部分股权转让款能够让湘财证券与大智慧之间的资源整合,充分发挥两者的协同作用,实践湘财证券金融科技赋能证券业务的经营发展战略。

券商定增已获得各路资本参与

在湘财股份此次发布不超过60亿定增公告前,今年以来,已有多家券商定增顺利通过,并获得各路资本的参与。

今年8月,海通证券发布的非公开发行A股股票发行情况报告书,海通证券已完成非公开发行股票数量15.625亿股,发行股票价格为12.80元/股,共募资200亿元。

其中,国际知名投行机构UBSAG斥资14.9亿获配116,406,250股,是海通证券此次200亿定增中第一大投资者,另一大国际知名投行机构JPMorganChaseBank则斥资3.55亿获配27,734,375股。

今年7月31日,中原证券发布的非公开发行A股股票发行情况公告显示,公司本次共募集36.45亿元。其中,中金、中信、中信建投、国泰君安、国信等五家头部券商合计出资金额11.95亿元,占此次定增募资总额的32.8%。

这其中的背景在于,自证监会今年年初发布上市公司再融资新政以来,多家上市券商都通过发行债券、配股、定向增发等方式积极增强资本实力。除了海通证券、中原证券外,今年以来,国信证券、西部证券、第一创业等券商定增均已顺利实施。

(文章来源:财联社)


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