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清盘数量倍增 债基进入“洗牌季”

来源:财富动力网 作者:李岚君 中国证券报 2020/10/24 7:32:25

作者:李岚君 来源:中国证券报

今年以来偏股型基金气势如虹,掩盖了债券型基金的黯淡。记者根据证监会官网数据统计,截至10月22日,今年以来已有41只债券型基金发布清算报告,而去年同期仅有16只。清盘数量激增背后的原因是,在今年的市场环境下,众多债券型基金业绩不如预期。同时,股市表现强势,导致众多资金从债基中撤离,转而投奔偏股基金。

清盘接二连三

10月21日,农银汇理基金发布公告称,截至10月16日,农银汇理可转债资产净值已连续149个工作日不足5000万元。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。公告显示,农银汇理可转债的最后运作日为10月26日,自10月27日起,该基金将进入清算程序。

除触发基金终止条款被动进入清算程序的基金外,多只基金主动召开持有人大会,审议终止基金合同事项。

以10月20日进入清算流程的招商招轩纯债为例,此前一天的公告显示,该基金近期召开的基金持有人大会审议通过了终止基金合同事项。对于宣布清盘的理由,招商基金称:“由于市场环境的变化,基金份额持有人大规模赎回本基金份额,使得本基金规模大幅下降。高额的基金运营成本较为严重地侵蚀了本基金现有基金份额持有人的投资收益,同时降低了本基金管理人的整体运行效率。”

耐心等待拐点

针对今年债基清盘较多的情况,格上理财首席策略师张婷认为,这主要是由三方面因素造成的:第一,在股债跷跷板效应之下,很多资金从债券基金出来,转入权益类基金;第二,自5月份流动性边际收紧以来,债券市场回调幅度较大,很多债券型基金回撤幅度都在1.5%以上,很多投资者选择赎回;第三,清盘的债券基金多数是机构定制型产品,在行情不好的时候,机构会选择赎回,而大额资金赎回之后,留下的基金规模很小,基金公司往往会选择清盘。

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